Jasminina moc roste každou minutou. Fred je na útěku, bez přátel a ve smrtelném nebezpečí. Dívka ale přijde na to, jak přinutit Angela vidět pravou povahu této bohyně.(ArsenalEagle)
Gunn, Fred a zdánlivě i Connor pátrají po Angelovi i Cordelii kde se dá, zatím ale neúspěšně. Oproti tomu Wesley, který je stále s Lilah, je ve svém hledání úspěšnější. Díky nečekanému zdroji je Angelovi na stopě.(ArsenalEagle)
Angel se dozví, že jediná věc, která mu může pomoci zjistit, kde se nachází Cordelie, je takzvaná Axis. Ta se nachází v dobře střežené budově. Shodou okolností však není jediný, kdo má v plánu magický předmět získat. V cestě mu stojí elektřinou nabitá zlodějka.(ArsenalEagle)
Angel, Gunn a Fred si udělají výlet za Lornem do Las Vegas. Jejich zelený přítel má ve městě hříchu svou vlastní úspěšnou show. Problémem však je, že Lornovo vystupování není úplně dobrovolné.(ArsenalEagle)
Cordelie je zpět, ale nepamatuje si na nic ze svého života včetně svých přátel nebo démonů. Angel se na ni snaží netlačit a proto jí zatají některé, celkem podstatné, věci. Když je však Cordy napadena démonem, zachrání ji Connor. Rozhodne se s chlapcem zůstat, neboť k ní byl od začátku upřímný.(ArsenalEagle)
Fred je pozvána, aby si vyzvedla ocenění za svou fyzikální práci a průlomovou teorii. Kromě toho zjistí, že její pětiletý pobyt na Pyleae nebyl dílem náhody. Cordelie se snaží poskládat střípky ze svého života, což zahrnuje i vztah s Angelem.(ArsenalEagle)
Lorne se dozví o kouzle, které by Cordelii mělo vrátit pamět, a hned ho vyzkouší. Naneštěstí magie nevyjde a přítomní se vrátí do svých sedmnáctiletých já. Wesley, jakožto adept na pozorovatele, si myslí, že jde o zkoušku Rady – najít a zlikvidovat upíra.(ArsenalEagle)
V Los Angeles se začaly dít opravdu zvláštní věci, za nimiž stojí Bestie z Cordeliiných vizí. Apokalypsa začíná. Angel s přáteli budou čelit totálnímu chaosu a mocnému démonovi.(ArsenalEagle)
Connor zůstane uvězněn v budově Wolfram & Hart poté, co na ni zaútočil velký silný démon, který rozpoutal apokalypsu. Aby toho nebylo málo, zabití zaměstnanci se proměnili v armádu zombie. Connor se kvůli ochrannému protokolu budovy ocitá ve smrtelné pasti.(ArsenalEagle)
Angelův tým zjistí, že Bestie shromažďuje dávné totemy boha Ra. S pomocí Gwen musí strážce totemu udržet naživu. Pokud démon získá všechny totemy, získá moc, se kterou dokáže zastínit nadobro slunce, čímž nastolí trvalou temnotu, ráj pro všechny démony.(ArsenalEagle)
Wesley najde muže, který dokáže odebrat a následně vrátit duši. Angel nakonec s přivedením Angeluse souhlasí. I přes to, že první pokus selže, se dozví o kouzelném meči, který jediný dokáže Bestii zastavit.(ArsenalEagle)
Angelus je zpět, ale nechce se mu prozradit všechna tajemství. Od Cordelie tedy přijde nabídka, kterou nemůže odmítnout. Pokud mu řekne vše, co o Bestii ví, bude Cordy celá jeho.(ArsenalEagle)
Tým zjistí, že Bestie pravděpodobně pracuje pro někoho ještě horšího, než je ona sama. Proto se rozhodnou vrátit Angelovi jeho duši. Naneštěstí se láhev s cenným obsahem z trezoru vypařila.(ArsenalEagle)
S Bestií a Angelusem na svobodě dostane Wesley nápad přivést na pomoc do Los Angeles přemožitelku. Poté, co osvobodí Faith z vězení, doufá, že bude dívka dost silná na to, aby Angeluse chytila do pasti. Faith ho skutečně najde, ale upír není sám.(ArsenalEagle)
Wesley s Faith pokračují v honu na Angeluse. Pán Bestie se rozhodne pohrát si s upírovou myslí, hrozí mu vrácením duše. Ve snaze tomu zabránit souhlasí se spoluprací.(ArsenalEagle)
Faith zvolila jinou taktiku, jak porazit Angeluse, která má ovšem neočekávané následky na obou stranách. Fred zavolala na pomoc Willow – jedinou žijící osobu, která dokázala vrátit Angelovi duši. To se ovšem nelíbí Cordelii.(ArsenalEagle)
Cordelie oznámí své těhotenství a Angel se snaží vybavit si stránku z knihy, kterou byl nucen spálit. Mezitím Gwen požádá o pomoc Gunna. Lorne má v plánu rituál, jenž by mu měl navrátit empatické schopnosti.(ArsenalEagle)
Zatímco všichni obdivují dobrotu, laskavost a krásu ženy, které Cordelie dala život. Fred vidí i její druhou, ne tak pěknou stránku. Dívka netuší, co má dělat, proto se rozhodne vyhledat pomoc někoho, kdo si prošel tím samým.(ArsenalEagle)
Jasminina moc roste každou minutou. Fred je na útěku, bez přátel a ve smrtelném nebezpečí. Dívka ale přijde na to, jak přinutit Angela vidět pravou povahu této bohyně.(ArsenalEagle)
Parta se snaží zmizet z Jasminina vlivu, proto se schovají do zdánlivě bezpečných kanálů. Zde narazí na příšeru, která Jasmine uctívá už miliony let. Vypadá to, že Wesley našel vodítko k jejímu zastavení.(ArsenalEagle)
Angel musí podstoupit souboj na život a na smrt v cizí dimenzi, aby dokázal zlomit Jasminino kouzlo. Connor chce vědět, kde je Cordelie. Jasmine svou matku schovala a nechala ji strážit.(ArsenalEagle)
Lilah je zpět s nečekanou nabídkou pro celý Angelův tým. Nabízí jim vlastnictví pobočky Wolfram & Hart v Los Angeles. Je jen na nich, zda tuto příležitost využijí. Mají možnost získat v boji proti zlu prostředky, o kterých se jim ani nesnilo.(ArsenalEagle)
Angel, upír s duší, po odchodu ze Sunnydale zamíří do L.A., kde chce pomáhat bezmocným a nadále pokračovat v boji proti zlu, aby tak aspoň částečně odčinil staré hříchy. Kromě jiného mu však život komplikuje i démonická právnická agentura Wolfram & Hart, která je přesvědčená o jeho důležitosti v blížící se apokalypse. Jeho tím tak čekají v tomto nikdy nekončícím boji krušné chvíle.(oficiální text distributora)